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2014年金银岛年度投资报告

各位岛友:

大家好!

现在由我来给各位总结金银岛2014年的投资情况。

在进行全面总结之前,先说说投资收益的情况:

2013年12月31日,我在股市上管理的总资产为295.67万(原为332.77万,12.31.收盘后把37.1万元资金移出股市)。

2014年12月31日,我在股市上管理的总资产为223.88万(443.88万,12月初把220万资金移出股市另有用途,直接拉低了年收益率)。年收益率+50.12%。

2013年12月31日,上证指数收盘2115.98点。2014年12月31日,上证指数收盘3234.68点。涨幅52.87%。

和指数相比,同期超越大盘-2.75%。




金银岛投资收益表:

年份—— 上证指数涨跌幅 ——金银岛收益率—— 同比

2004          -15.4%               -1%            +14.4%

2005          -8.3%                 +16.6%       +24.9%

2006          +130%                +117%         -13%

2007          +96%                  +108%         +12%

2008          -65.39%             -54.48%      +10.9%

2009         +80%                  +84.8%         +4.8%

2010         -14.31%              +36.05%       +50.36%

2011         -21.68%              -20.54%       +1.14%

2012         +3.17%                -7.06%        -10.23%

2013         -6.75%               +73.33%        +80.08%

2014        +52.87%               +50.12%        -2.75%







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金银岛的投资理念:截断错误的趋势,让正确的趋势带着利润增长!
金银岛的行动指南:耐心等待机会,耐心掌握机会!
一、水滴



首先总结的是“滴水穿石”基金。

“滴水穿石”基金成立于2008年1月2日,到今天,该基金运行了七年时间。

2008年1月2日,基金开始运行,当天上证指数收盘5255点。2014年12月31日,上证指数收盘3234点。七年时间上证指数下跌2021个点,跌幅-38.45%。

2008年1月2日,滴水穿石基金收益率为0;2014年12月31日,滴水穿石基金收益率为+19.77%。

七年时间,滴水穿石基金超越上证指数+58.22%。

这只基金是一只被动型的长期基金,它的对比参照指数永远是2008年1月2日的收盘指数5255点,而不是上一年的收盘指数,验证的是长期被动投资的效果。

被动型投资,能战胜熊市,虽然在牛市里或者指数阶段性强势时期跑不赢指数,但盈利不是问题。长期而言,牛熊相加,和指数相比,被动型投资永远会超越指数。

被动投资宛如龟兔赛跑里面那只慢吞吞的乌龟,短期不会耀眼,但只要坚持下去,10年、20年之后,水滴石穿,它一定会涌泉相报!




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二、大势



在2013年的年报中,我写下了这么一段话,并配上了一幅大势图——

“我认为,2013年的A股,在经历了资金底、经济底和政策底后,再继续大幅下跌的概率已经很小。在2014年开局,一旦确认了政策底,在资金兜底、经济筑底、政策搭台三重效应的共振下,A股将重整山河、收复失地,进入中长期上升通道。”

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2015-2-14 12:29




进入2014年,5月9日,国务院正式发布资本市场“新国九条”,A股政策底确立,由此掀起了一轮波澜壮阔的中期上涨行情!

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2015-2-14 12:29




虽然我早已经预见到这一波“千点行情”,但当它发生的时候,动能和势能的强悍迅猛,还是让我始料不及。究其原因,是因为本轮行情为A股历史上第一次加杠杆的流动性行情,“两融”业务和伞形信托,为散户和机构提供了大比例的资金杠杆,让行情如虎添翼,一气呵成!

但正当市场欢呼“本轮牛市猛于虎”的时候,管理层却开始担忧股市上涨过快资金疯狂入市形成新的泡沫,影响实体经济的复苏,开始出手干涉,严控两融和伞形信托,强行为股市去杠杆。股市也止住了“疯牛”一般的节奏,开始在3000--3400点区域形成箱体震荡。

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2015-2-14 13:04




等到箱体震荡完毕之后,A股将何去何从?

我认为,要知道后市行情怎么走,必须先对A股的长期趋势有个大致的了解。

一种可能是,认为中国经济转型将充满波折,看淡中国经济的复苏,由此对股市前景看衰,今后很长一段时间依旧熊途漫漫。目前的上涨只是属于熊市大B浪中的B3(B-c)反弹阶段,反弹结束后,将进入熊市大C浪阶段。

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2015-2-16 09:21




另一种可能,看好习李改革前景,认为中国经济今后几十年的发展会平稳顺利,由此看好股市前景,A股已经并且一直处于牛市中!

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2015-2-14 14:31




用中国经济判断股市前景,复杂而生涩,争论喋喋不休,没有定论。运用技术分析,却相对简单明了。

2015年,上证指数的关键位置只有一个——3478!该点数是08年开始的熊市反弹的最高点。如果后市能有效突破此位置,则是我们这一代人的幸运,中国股市无疑一直处于超级大牛市中!伴随中国经济的不断崛起,我们将继续享受“王的盛宴”,直到很多很多年以后。

但如果上证指数无力突破3478,或者突破3478后,又无情的跌回来,并且再无力向上,那么我们就要做最坏的打算——熊市尚未结束,几年之内我们还将继续与熊共舞。

2013年结束的时候,我说,“2014年,A股获得了由熊转牛的难得的战略机遇!真心希望中央决策层和股市管理层不要再犯致命错误,痛失这次大好机遇!天佑中华!

今天,2014年已经结束,我们的股市也有了良好的开端。此刻,我想说的还是:“天佑中华!”







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三、操作


2014年是我回归中线、中长线操作的年份。

2013年下半年,我炒了半年的短线,之后,决定回到我擅长的中线、中长线上。短线炒作太累,随着年龄增大,这“体力活”越来越让我吃不消。更何况,炒作短线的目的是为了完善我的中线操作系统,13年结束,我的目的也基本达到,也就到了和短炒说再见的时刻。

但是,半年的短炒,却给我带来了一个大缺点:耐心缺失!

14年上半年,除了600312这只股票拿住之外,其他几次中线操作都失利了,因为性急。而这几次操作的失利,反过来又导致我对600312的操作趋于保守,应变不足,在高位该清仓的时候却只是减仓,当股价调整到底部,是加仓还是清仓又犹豫了很久,动作拖沓,最后卖到了地板上。

600312的操作总结:http://blog.sina.com.cn/s/blog_63a36f7f0102v2rp.html

几乎半年时间,我的操作就是“四不像”,迷失在短线、中线、中长线之间,顾此失彼,以至于我都怀疑自己是否还会做股票了。

好在经过一段时间的适应和磨合,到了5月份,我也差不多调整过来了。

随后操作的股票,也就逐渐走上了正轨。

5月之后,我主要操作的股票是300098、002405和300166。前两只成功了,后一只失败。

300098的操作总结:http://blog.sina.com.cn/s/blog_63a36f7f0102v5ae.html

002405的操作总结我没有写,因为卖出这只股票后,我一直认为,等它调整结束,我还会再次买回的。但遗憾的是,我没买回它,因为资金买了其他的股票上,而恰好买的股票都不错,所以也就没机会再次买回002405了。

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2015-2-28 16:24




300166是因为介入过早,买进后它一直在21--26元之间震荡,股价总是不突破。后来想想,自己在这只股票上没什么成本优势,不适合做中长线;而中线呢,显然,没有突破的股票是不适合做中线的。于是,把它卖了。该股后来虽然突破上涨了,但走势一直欠流畅,我也没什么后悔。

10月份之后,我认为股市将出现以沪市为主战场的指数行情,于是换股调仓,介入权重板块,操作了600000、601555、601336。

601555的操作总结:http://blog.sina.com.cn/s/blog_63a36f7f0102v7xr.html

601336,我原本打算做中线的,但在11月26日买进后不久,由于察觉到大盘的危险,我于12月8日清仓出来了。虽然逃掉了12月9日海啸般的大跌,但也失去了再次上车的机会。后来该股停牌,至今未复牌,据说是被阿里巴巴看中了,我也就错过抱阿里大腿的机会。

600000的操作一直持续到15年2月,这只股票留到15年的年度总结再说吧。


2014年,我对自己的业绩还算满意,但对操作并不满意。但是,在这一年里,我从短线炒作回归中线操作,完善了金银岛的短线、中线、中长线三套操作系统,并把繁多复杂的技术分析化繁为简,归纳总结成技术派的“四大名捕”,方便了大家的学习和提高。这两项工作的完成,带给我的成就感完全对冲了对操作的不满意。

希望在2015年,我能用实际的操作,对自己的“中长线拼成本”和“中线买突破”两大操作理念以及不断完善的操作系统,给出满意的肯定。











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四、业绩


自从有了金银岛投资俱乐部的网站后,我除了股票操作的业绩,还有另一个业绩——我教的徒弟们的业绩。

俺们岛上,很多同学每年的股票操作业绩都胜过我,这对我来说,比我自己的操作赚了多少钱更值得开心和炫耀!

在刚建立金银岛的时候,我就说过,我会把你们一个个培养成百万富翁,让金银岛成为名副其实的百万富翁俱乐部!

这么多年过去,俺们岛上的百万富翁越来越多,特别是老岛民们,大多数从10来万元起步,现在早就成了百万富翁,实现了我当初的诺言。大家正朝着更高的目标在稳步前进。

不过俺们岛上的人都很低调,不喜欢张扬,取得好成绩也不愿公开(这个特点倒是很适合做投资的)。

只是,如果你们太低调了,我也就不知道自己的这份“教授”业绩如何,虽然我一直比较自信,但有数据才更能证明我们金银岛的水平!也免得总有岛外的人跑来问我:你是不是骗子呢?

以下,是部分愿意公开自己收益率的同学在2014年的股票操作业绩——

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我知道,还有很多同学的成绩很好,但很谦虚。我不主动问,他们就打死都不说。

希望,更多的同学能在今后主动公布自己的操作业绩!赚钱,无论多少,总是开心美好的!

特别是新上岛的同学,不要去和老岛民比业绩,“他翻倍赚,我才赚5%,我太差了。”不是这样比的,你只需要和自己的过去比,每年进步一点,学到实质性的东西,操作有进步,就是最好的!

做正确的事情,其他交给时间。在这个人人都恨不得第二天起床自己就能身家上亿的浮躁时代,只有真正沉下心来,踏踏实实做事、持之以恒努力的人,才有可能取得成功。特别是在资本市场,股市是没有捷径可走的,每一份成绩都是无数次实战的教训、经验锤炼出来的,不可能速成。

新来的同学,我同样相信我能把你们培养成百万富翁!但是有两个前提条件:一是要坚持;二是要好好跟随,认真学习。


顺便做个广告,给今后有缘成为金银岛一份子的人:


通往财务自由之路,需要有好老师带领。当你还在股市里苦苦煎熬浪费时间的时候,很多小伙伴已经走在正确的路上......还犹豫什么?加入我们,每天一起努力!






金银岛岛主

2015.2.28.




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有同学为我统计了04--14年的收益率。平均下来,年化收益率为26%:

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2015-11-19 13:24




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