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标题: 2010年中国财经报道第五辑——三网融合 [打印本页]

作者: 金银岛岛主 时间: 2010-7-11 13:17 标题: 2010年中国财经报道第五辑——三网融合

三网融合：一场部委权利博弈

原本在5月底还在争执的广电总局和工信部双方，怎么就突然达成一致了呢？

广电总局自打出娘胎起，就被赋予了管理国家的音像、电视、电影等音视频的内容的播出和控制权。此番三网融合需要把广电的有线网和工信的通讯、互联网联通起来，在一根网线或一根有线电视线上，实现上网、看电视和打电话。这就给当事的双方出了一个难题：融合后，谁来做主？

工信部强于技术与资金，其主管的电信行业中的中国移动、联通和电信，都是坐拥千亿资产的大公司。广电总局下属的地方广电集团虽然割据一方，拥有天然的垄断优势，但是由于没有形成规模更没有全国性的广电公司，与移动、电信相比，实力差距甚远。

代表移动、电信、联通利益的工信部财大气粗，在三网融合中欲扮演“救世主”的角色。工信部不仅想让全国人民都用一根网线看电视、打电话和上网，还要能够制作节目、播出节目，拥有对节目内容的控制权。

一旦全国人民用一根网线实现三网融合，那就意味着广电呕心沥血数十年铺就而成的广播电视有线网很可能在一夜之间成为废物。同时，移动、电信和联通能够创办电视台，自己做节目，自己播出，那广电总局可能连存在的必要性都要受到质疑。

广电总局当然不干。

于是，双方便展开了一场大战。大战的核心便是，工信部是否能够获得原本属于广电总局的权利。

从今年1月13日国务院公布三网融合整体方案开始，三网融合就进入了试点准备阶段。

在这个会议上明确了推进三网融合的重点工作，其中第一条便是—按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。

多么美好的愿望啊！可惜在严酷的事实中遭到了否定。

双方一开始就没打算“合作共赢”。早在2008奥运年，广电总局就和工信部结下了梁子。那时，为了迎奥运，展现中国实力，国家提出了在移动电视上收看奥运会的口号。接下来就发生了著名的TMMB国家标准与CMMB广电标准之争。

尽管专家力挺技术先进的TMMB，称CMMB技术落后，但争斗的结果却事与愿违。

由于广电总局占有音视频节目内容播控权，只把移动电视信号以CMMB模式传输，让TMMB处于收看不到任何节目的悲惨境地。最终打败了工信部主推的国家标准。

巧妇难为无米之炊，从那时起，工信部就意识到了节目内容控制权的重要性—技术再先进，资金再雄厚，没有对内容的控制权，也是白搭。

三网融合显然给了工信部一个翻身的机会。IPTV（交互式网络电视）则是工信部翻身的法宝。

在已经普及IPTV的上海市，百姓可以通过电视K歌、上网炒股、玩游戏、购物、学习。强大的上海电信仅用了4年时间便让上海家庭的宽带接入速率从512K升到了8M，IPTV用户更是从无到有增长到了100万户。

IPTV的迅猛发展和强大功能让有线机顶盒变得苍白无力，广电提供的单一的、仅供收看的有线电视早就已经远远不能满足人民群众日益增长的精神文明需求。

接下来，工信部在今年4月，联合七部委同出台了《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》和《关于推进光纤宽带网络建设的意见》。

在这两份意见中最惹眼的便是“2年计划”—到2011年，光纤宽带端口超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆，农村用户接入能力平均达到2兆，商业楼宇用户基本实现100兆的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。

七个部委，偏偏没有广电总局。8兆，意味着IPTV将进入高清时代。

于是便发生了广电总局全国封杀IPTV，通过CCTV控诉互联网电视传播黄色淫秽视频的事件。

广电总局拿出了自己唯一的，也是最好用的一招—内容封杀。也正是基于国家赋予的这种权利，广电总局这个穷小子才敢于在财大气粗的电信面前挺直了腰板，大声吆喝，要拿电信送去法办。

在广电总局舞动着手中的行政权力时，让工信部更加对此渴求。因此，工信才不顾在5月初在上海、江苏等地调研时双方达成的共识—广电掌握音视频节目内容播控权，在三网融合第三、四稿中坚持要求获得IPTV的内容播控权。双方又为此僵持了一个月。

广电总局坚持先确认自己在三网融合中的地位和权利才能谈下去，工信部则有官员称，如果广电不放权，干脆就不融合了。

在剑拔弩张的情况下，只有国务院领导小组才能平衡双方的利益分配。也许是领导小组厌倦了不断退回修改的意见，在技术问题都好解决的情况下，让广电总局保留权利，或许是最好的最快让双方达成一致的选择。

也许领导小组考虑再三，让电信既拥有雄厚资产，又拥有节目的播控权，会导致垄断。

2010年到2012年，这只是三网融合的试点阶段，预计在未来，三网融合方案还将在争执中不断修改完善。

真希望这场争夺到此结束。

三网融合，这一拖就是12年

三网融合，具体是指归属工信部的电信网、互联网和隶属广电总局的广播电视网间的互联互通，业务运用上互相渗透和交叉，有利于网络资源实现最大程度的共享。

据了解，国家广电总局与工信部两部委间直线距离不超过3000米左右，但却成为“三网融合”政策在12年内都无法逾越的雷区。

从1998年三网融合的概念首次在国内被提出，从“九五”之后连续三次被列入国家五年计划。在2010年的全国人民代表大会上，温家宝总理再次重申“要支持和推进三网融合”。

其实，电信网、广播网、互联网的三网融合已讨论多年，工信部、发改委等部委也在今年联合出台文件，明确电信与广电实现双方有限制的开放，电信领域将在互联网接入层面向广电开放，广电则在内容播放层面向电信领域开放。但如何将政策细化，对广电系和电信系来说，均各有考量。

目前，在很多城市家庭中，已有的宽带电信网，数字电视网再加上今后的互联网，在三网融合的情况下，只需一个网就可以完成上述三种功能，据测算，如果三网合一，居民每家每年可节省开支四五百元。据行业专家测算，中国每年将减少重复建设资金约2000亿元。

让人欣慰的是，三网在农村却自然而然地实现了融合。有些农村地区，一条网线通过家庭网关分别连在电视、电脑和电话上。这也间接说明“技术”不是问题，真正的障碍是“体制”，而另外的原因便是商业模式问题和背后的利益之争了。

据悉，在我国三网融合最大的障碍就在体制问题，即政策壁垒。首先非广电行业的企业无法申请到以电视机为接收终端的《信息网络传播视听节目许可证》，电信企业只能与少数获得IPTV，手机视频牌照的企业合作，节目源的垄断阻碍了三网融合的发展；其次，广电企业也未开展电信业务，出现这些现象的深层次根源主要是体制和政策问题。

且在市场经济条件下运行的，广电和电信，只有局部的联合，没有适合产业融合的商业模式，也是其融合的局限之一。

在利益上，广电和电信的矛盾从上世纪90年代就已经开始。当时，广电总局旗下的各地方广电，纷纷在传统的有线电视业务之外，从事宽带接入等电信业务，以解决当时先进的有线电视网络仅播几十套电视节目的带宽浪费问题。但由于宽带是固网运营商的传统业务，广电部门此举迅速引发后者的不满，中国电信为此上诉至国家有关主管部门。此后，电信的宽带业务蒸蒸日上，广电则黯然退出了这一拥有巨大利润的市场。

此外，我国的“三网”由电信和广电部门分别管理，从目前工信部的管理职能来看，互联网和电信网均由工信部来管理，但2004年广电总局出台了《互联网等信息网络传输传播视听节目管理办法》，这一规章的颁布实施在一定程度上造成了广电总局与工信部职能上的冲突。

因此，没有恰当的政策体制，商业盈利模式，广电和电信利益发展平衡等就成了制约三网融合的瓶颈，最终导致三网融合的缓慢发展。

不过，三网融合根本性的出发点应该是站在国家和公民的利益之上，而非部门甚至是某个企业的立场上。衡量决策有效性的尺子也是国家和公民的利益，如果违背了这一原则，相关政策也将重新调整。

三网融合是一个庞大、复杂的系统工程，涉及的方方面面注定这会是一个长期的融合过程，三网融合是三业融合。最终，垄断将被打破，会形成高度竞争，横向分层，纵向整合的格局。

三网融合名单公布 广电压力突增

国务院终于公布了首批三网融合试点城市名单。但业内人士透露，从此份名单的情况来看，广电系统已感受到里面的不利因素，压力较大。

据了解，此次三网融合试点城市资格的确定，主要考虑了当地有线电视网是否已实现双向；当地有线用户数量规模以及当地经济发展与居民收入水平、东西经济发展、协调等多方面因素。

数据显示，截止6月底，首批三网融合试点城市中，北京数字电视用户数已达250万，目前正在做高清交互电视的推广；上海数字电视用户数达100万户，目前上海正在做网络的整体转换，预计年底会完成；杭州数字电视用户数155万户，整体转换已经完成，网络整合方面县级已经完成，并通过业务合作方式对其它网络进行合作运营；深圳市目前数字电视用户有100万户，已经完成整体转换。

哈尔滨目前数字电视用户数有67.8万户，网络整合正在进行当中；武汉数字电视用户数为135万户，中心城区已经做完整体转换，而网络整合方面，武汉和省网整合正在进行，预计年内完成；长沙地区(不包括株潭地区)目前数字电视用户总数为70万户；南京市目前数字电视用户为134万户，整体转换及网络整合都已完成。

计算机世界传媒集团助理总裁、《中国数字电视》杂志总编包冉表示，随着国务院发布三网融合试点名单，对于各地广电企业来讲，政策已经几乎没有多少保护空间。各试点城市广电企业应当做好充足的心理准备，面对将来与电信运营商的竞争压力。据某试点城市广电相关人士透露，在名单分布布后，其已经能感受到来自各方面的压力。当地广电在市区部分有实力、有能力与对手竞争，但在郊区则明显处于劣势。

自1月13日国务院启动三网融合进程以来，三网融合试点方案六易其稿最终确定名单及实施细则。据称，三网融合试点中可能会参考当年移动与联通的模式，借鉴当时的经验及教训，尽量减少三网融合中的冲突及重复建设等问题。而随着首批三网融合城市名单的确定，各试点城市广电及电信运营商也到了共同商议协调合作竞争事宜的时段。

此前，广电系统曾以拿到IPTV、手机电视集成播控权、电话接入等服务而被业界普遍认为夺得头筹。

广电披露三网融合试点阶段四步走

国家广电总局科技司司长王效杰表示，根据三网融合试点方案，2010到2012年试点阶段，广电将分四步走。

第一，在试点阶段，广电的任务，有线电视网络在原来提供广播电视节目的同时，要能够提供数字电视、高清电视、互动电视，提供这些类型的广播电视的服务。同时，还可以提供互联网的接入业务，通过广电网用户可以直接上互联网，同时可以开展国内的IP电话业务，通过广电网可以实现IP电话的功能。

第二，组建国家级的有线电视网络公司。通过成立网络公司，带领全国的有限网络进行数字化、双向化的改造，并且在这个基础上，建设下一代的广电网。

第三，建设和管理IP电视、手机电视的集成平台。

第四，建设和完善信息安全的手段。

王效杰指出，在三网融合后，广电网能够提供很多种类型的广播电视的业务，按照业务分类，音视频类，娱乐类，应用类，消息类，像应用类。网上支付，网上购物，网上医疗，物联网在应用类里面，而且在技术上面，我们已经开始做一些实验网的工作了。

三网融合挑战仍在体制

在三网融合试点方案和试点城市确定之后，争议多时的三网融合，将从讨论进入落实阶段。现在，从市场和技术发展来看，三网融合是大势所趋。而且，三网融合有着巨大的市场需求，在建设资金上毫无问题，在技术上也没有什么难度。

三网融合最大的难点在体制和政策，即如何打破行业管制和市场准入限制。在中国谈到三网时，一个标准的解释是指“归属工信部的电信网、互联网和隶属广电总局的广播电视网间的互联互通”，这种表达指出了问题的实质：三网融合是一种体制融合和政策融合，未来三网融合的挑战即在于此。

早在1998年，国内就首次在政策层面提出三网融合的概念，此后连续被列入国家“九五”、“十五”、“十一五”规划，甚至“十二五”规划还要涉及。十多年的推延，核心矛盾就是电信和广电之间的双方市场准入的问题。

电信和广电都试图建立自己的专网经营全业务，进入对方的领地，而为了防止对方入侵，用许可证等建立行政壁垒。这使得多年来推进三网融合步履艰难。在三网中，互联网是最开放的，广电和工信部分别拥有不同的具有垄断性的资源，对外表现为牌照、许可证、入网证等。而这些垄断性资源之间互相影响，一方拥有后另一方只能跟从或高成本租赁。

一直以来，需要整合在一起的多方势力都想要掌握主动权，想强化、扩大自己的“势力范围”。最典型的是广电部门，认为电信网和互联网对传统电视网络产生了巨大冲击，因此想要将这两块纳入自己的监管范围，不止一次出台了针对互联网行业的规范。

从目前透露的信息看，三网融合试点方案对广电部门所作的让步较大。虽然方案规定双方可以进入对方业务，但值得关注的是，IPTV(网络电视)、手机电视集成播控平台建设和管理已明确了由广播电视播出机构负责，内容的播出监控权仍掌握在广电手中。这种安排，相信是出于国内对内容监管方面的需求，但潜在的体制隐患仍然存在。

无论怎样，从市场角度，希望三网融合的改革不要忽视一个最根本的核心，就是信息自由、方便地传播，最大限度地满足老百姓的需求，最终实现用一个网络便可以实现多种信息功能。如果三网融合在体制问题上不能取得真正的突破，演变成划定地盘后的部门之争，这最终会伤及市场，同时耗费大量的资源。

三年内7500亿商机闪现

根据中信研究院总裁辛宇的预计，“三网融合”启动将在三年内贡献给市场7500亿元的新增商机。

“三网融合意味着广电历史上最大规模的基础设施的再投入，实际上就是广电在打造一个全国联网的宽带网络，用大量的资金去追赶中国电信、中国移动和中国联通这么多年的积累和沉淀。”中信研究院总裁辛宇认为，国家给予广电的保护期可能只有两到三年，在这时间内，广电系统必须要建立起一张“全程全网”的网络。这预示着在仅仅3年时间内，广电系统需要有巨大的投入。根据其计算，每个省都需要有200亿到500亿元的投入，全程全网改造意味着超过6000亿元的商机。再加上电信行业拟投入的光纤宽带网络建设投资1500亿元（见工信部等7部委4月9日下发的《关于推进光纤宽带网络建设的意见》），这个市场将拥有超过7500亿元的新增份额。

谁从三网融合中得利？

一位不愿意透露姓名的行业人士表示，电信和广电行业已经对三网融合失去了最初的热情。该人士表示，对于电信而言，内容的制作权本身就是开放的，有没有三网融合电信企业都可以参与其中；而互联网视频的权力几乎也是对社会开放的，几百家企业已经获得经营权，这些企业其实从市场上获得的利润极为有限，即使电信运营商获得了经营权，也难以将其作为重要利润增长点；真正还有一些商业价值的是IPTV和手机电视，按照广电的条件，电信只获得其中利润最薄但需要投资最大的传输权和分发权，而且内容和用户都要求广电企业掌握，电信企业基本上没有什么盈利的可能。上述人士指出，广电部门和电信部门一个最大的区别是广电部门不是靠经济指标考核的，加强管理比市场经济效益对广电行业而言更为重要。

该人士指出，可以预见，国内三网融合最初几年看到的可能不会是新产业的蓬勃发展，而会是各方分享现有的电信市场的一场“盛宴”。在电信市场的利润被极大摊薄后会逐渐归于平静，增长是否能持续下去取决于广电现有市场能否引入竞争，哪怕仅仅是内部竞争。

流媒体网CEO张彦翔指出，广电传统业务是很难完全开放的，三网融合后，广电有可能拿出其新获得的电信经营资质开展对外合作。而广电行业本身又缺乏市场经营能力，因此最终获益的有可能是借此进入电信市场的地方力量和民间资本。“地方力量和民间资本，确实从三网融合中看到了巨大的商机，这将是未来三网融合的真正积极参与者。”张彦翔表示。

谁是最大的受益者？

三网融合的导致广电系统的恶补式投资给相关的设备制造商带来了巨大的商机。“中国现有有线用户1.6亿，尚有1亿有线用户并未数字化整转，不考虑有线用户增长，机顶盒开支约350亿；而尚未双向网络改造用户接近1.5亿，未来网络改造成本接近600亿，根据整转截止时点2015年，每年资本开支约200亿，可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商。”申银万国的分析报告认为。除此以外，电信行业的1500亿投资也给光传输设备和光纤光缆行业带来巨大的利好。

财通证券分析师王亮认为，未来几年来看，高速宽带网络是实现“三网融合”的主要途径。而目前国内网络无论网速还是带宽都远远落后于全球平均水平。“因此，光通信行业的两个细分子行业——光系统设备制造行业(光传输设备和光接入设备)和光纤光缆制造行业，在未来几年将持续受益，其中华为、烽火通信和中兴通讯已经占据了中国光系统设备市场80%以上市场份额。烽火通信更是占据了中国FTTH产品市场将近一半的市场份额。中国光纤光缆行业80%以上的市场份额集中在武汉长飞、亨通光电、烽火通信、中天科技和富通等少数厂商手中，这些A 股上市公司都具有明显的投资价值。”王亮认为。

除了这些A股上市公司外，作为国内无线网络设备集成领域唯一的跨省的设备集成商，香港创业板上市公司恒芯中国近期的涨幅也相当可观。恒芯中国的大涨源于其在无线网络集成领域的优势，按照广电总局的规划，全国有1.6亿户城市家庭使用有线数字电视网络覆盖；2亿户农村家庭使用无线数字电视网络覆盖；8000万户山区家庭使用卫星电视覆盖。

三网融合给百姓带来什么？

对于普通百姓而言，三网融合会给他们的生活带来哪些变化?他们对三网融合又有哪些期待呢?

1根线干3样事

“对普通百姓而言，三网融合最简单的体现就是3屏融合，即手机、电视和电脑屏幕的融合。以后的手机可以看电视、上网;电视可以打电话、上网;电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉，形成你中有我、我中有你的格局。”北京邮电大学教授曾剑秋说。

“但三网融合不仅仅是3屏的融合，还包括网络设施的融合和内容的融合。”曾剑秋说，目前老百姓要打固定电话、上网、看电视，家里需要接入3根线，但三网融合后接1根线就够了;如果选用无线接入，家里甚至都不需要接线了。

总体资费会下降

“听说三网要融合了，好像一幅梦寐以求的美丽图景已经揭开一角。我首先想到的是三网融合后该选用哪一家的服务，最好是有运营商能够提供光纤入户的接入方式，感受一下传说中的极限速度。”福建南平市电视台员工陈慧强说：“互联网电视也该在三网融合后全面推出了吧?我非常期待在家中随时点播高清大片的体验，但希望费用不要太高。”

对于费用问题，曾剑秋表示，目前广电、电信和网络服务都需要分别付费，而三网融合后用户只需要付1次费，就可以同时享用这3种服务了。同时，运营者肯定会提供差异化的服务，用户会有更多的自由选择。“行业内的竞争将更加激烈，总体上看资费肯定会下降，这肯定会给用户带来实惠。”

针对三网融合后农村地区用户的费用可能增加的担忧，易观国际高级咨询顾问荆雷说：“根据我们的监测，近年来随着电信网、广播电视网和互联网在农村地区不断推广，农民对这方面的需求在不断增加，农民的消费能力也在不断增强。三网融合后，农村地区巨大的市场潜力将进一步发挥出来，有针对性的终端产品也将问世，农民也能分享到三网融合带来的实惠”

服务更个性多样

福建农林大学计算机与信息学院副教授詹仕华认为，三网融合后，网络层上将实现互联互通，业务层上将互相交叉渗透，应用层上将趋向使用统一的IP协议。“三网之间将互相竞争、互相合作，数据、声音、图像3种业务将通过同一个网络、同一种平台开展，并朝着提供多样化、多媒体化、个性化服务的方向发展。”

福州市民周珊认为，一种终端产品将兼具多种功能，比如只要买一台电脑就可以兼有电视和电话的功能，老百姓可以省下不少开支。她还表示希望终端厂商能提供更个性化的产品，比如可戴在手上的手表形手机，可以看电视、上网，使一个终端产品提供多样化的服务和便利。随着三网时代的到来，我们的生活将会更美好。

三网融合试点是机会还是烫山芋？

争论已久的三网融合城市试点方案终于出炉。国务院办公厅印发的第一批三网融合试点地区（城市）名单。北京、上海等12所城市入围。

一段时间以来，对于入选三网融合的试点城市，很多城市都在争取和努力，今天终于尘埃落定，这对于一直以来艰难的三网融合的步伐，是一个重要的推动，毕竟决定了这些城市试点，这些城市也会下功夫来做切实的试验了。这个层面上，这个名单出炉是有意义的。

当然对于这个情况，不同的角度有不同的解读，我也不想掩饰自己的观点，现在就高兴可能有点高兴的太早。很多年以来，对于三网融合我有一个自己的观点，就是三网融合很大程度上是一个伪命题，不同的网，不同的建设成本，不同的结构，担负不同的责任这是非常正常的，一定要把这个网络融合成为一个网，这其中的成本很高，而且很大程度上是最高水平和最高质量的网络来融合其它网络，都是需要付出成本的，这些成本是需要用户来承担的，三网融合对于用户未必是件好事，对于市场也难说有多少价值。

我们都知道电视网的建设，相对比较简单，这是一张单向的广播网，没有建设管理系统，没有建设收费体系，当然建设成本也低。互联网是一个开放的网络。而电信网是一张复杂的，双向的，管理复杂的网络。它的管理复杂，建设成本也高。三网融合，自己不会是复杂的网络向简单的网络融合，而是简单的网络向复杂的网络融合。这意味了新网络的建设成本会更高，而用户的负担也会更多。

大家都知道现在的电视网深入很多人的家庭，但是这个电视网真有变成一个电信服务的网络吗？可能可用的只是一段铜轴电缆而已，所有的网络管理体系、计费体系、客户支持系统都需要重建，而原来的网络也需要改造，这其中花费的成本可能比重建网络还要贵，这样的一个运营商出现，凭什么和传统的运营商竞争？我们都知道电信网络最重要的一件事是规模效应，没有规模何来成本的降低？成本不低怎么可能有低价？没有低价拿什么去争取用户？

三网融合试点是一个商机还是烫山芋？现在真是很难下定论。

而对用户而言，三网融合真是那么有吸引力吗？家里的线太多了，用一根线代替所有的线，听起来是非常美好的说法，但是如果这根线需要付出更多的成本，你愿意选择吗？电信运营商先不考虑，广电企业进行网络改造，提供三网融合产品，会是低收费或者是免费的？广电系统最大的问题是缺乏收费平台和管理体系，一直收入不高，提供收入是每一次技术改造的根本动因，无线的电视现在支持非常少，道理很简单，那是免费的，有线电视了，月费还是不够高，推机顶盒，机顶盒的价值是什么？里有开始有收费频道，而且价格还是不便宜。三网融合需要有人买单，自然是用户买单，我最不愿意看到的情况是，低收入的用户，为看个电视还要付更多的钱，与其这样，不如有不同的网络，不同的选择。

对于普通的，最低层的用户而言，电话贵，可以少打点，如果电视也贵，要少看，那就是很悲剧了。三网融合会不会让电视也贵了？这个网络如何重新改造了，能不贵吗？但愿不是这样。

现在下定义是商机还是什么，为时过早，需要试验，政府的态度也是先试再决定，这是对的。我只是一个局外人的提醒，先别太乐观，这个事不好做，做起来非常难。这点一定要清醒！（项立刚）

高盛：三网融合造就“航母级”企业

高盛研究报告报道称中国加快推进“三网融合”的决定无疑将最先惠及从事光缆、光纤和机顶盒等相关设备制造商，但长远看来，那些拥有多样化内容、创新服务以及广泛传播渠道的综合性公司才是最大受益者。

预计未来几年电信公司和有线电视公司将增加资本支出以升级网络，而新的投资将会引入新的服务，这将从整体上增加广电和电信业的收入。

目前还没有看到市场因三网融合对电信公司的股价有任何明显反应，而有线电视类股近日的强劲涨势所透露出的乐观预期则显得为时过早。不过综合多方因素考虑，“三网融合”未来可能造就的几家综合性“航母级”企业很可能是中移动、上海文广和腾讯。

欲夺内核控制权 英特尔备战三网融合

随着试点方案的尘埃落定，三网融合带来的投资机会和广阔的市场前景日益清晰。除了广电、电信、网络等体系开始跑马圈地外，软硬件及芯片巨头们也开始摩拳擦掌。

英特尔全球副总裁兼中国区总裁杨叙坦言：英特尔有多个部门在同时寻找三网融合的机会，包括应用软件、硬件等部门。

广电总局获得IPTV、IP电话以及基于光缆建立的互联网应用业务三张牌照。而英特尔此前已与多个政府部门及TCL等互联网电视厂商展开合作，也与浙江华数和上海文广等进行合作，提前在互联网电视领域布局。如果等到完全明确后再布局，机会就没了。

杨叙认为，三网融合的核心是业务融合，它将消除壁垒，促进跨屏幕之间的信息分享，给应用和服务创新带来巨大机会。内容和服务的集成将创造出一个很大的产业，从最底层芯片到操作系统、到如何搭建应用软件，把众多的应用集成为服务，由运营商推出，产业合作关系会发生质变，需要一个高度协作、开放性的软件和服务创新生态系统。

英特尔内部将未来称作N屏时代，即除了传统的PC，将有更多形式不同的屏幕出现，不管哪一种屏幕的内核——芯片，英特尔都意欲分得一杯羹。这一过程中无疑会面临很多挑战。“对于英特尔来说，机会多了，竞争对手也多了。我们需要短期、中长期战略，以及这些战略之间的配合。”

针对国家三网融合的大政策，未来需要搭建新的服务形态，包括广电、传统的电信运营商、终端设备、内容服务商，我相信会有非常大的产业融合，而且其中潜在的增值空间非常大，随之会诞生很多新的服务方式及模式，这对政府不断倡导的新的产业结构转型有很大帮助。”其实，对于英特尔而言，这也是产业链再造过程中的地位重新分配。不仅仅是华为、英特尔，随着三网融合的鸣枪，原来的通讯企业、IT企业、互联网企业，以及广电下属企业，都获得了重新赛跑的机会，都试图在新的产业链构建过程中，抢得更多的控制权。

什么是三网融合

三网融合是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互相竞争、互相合作，朝着向人类提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。

所谓“三网融合”，就是指电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络。“三网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的多媒体基础平台。

三网融合，在概念上从不同角度和层次上分析，可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。目前更主要的是应用层次上互相使用统一的通信协议。IP优化光网络就是新一代电信网的基础，是我们所说的三网融合的结合点。

三网融合的结合点

数字技术的迅速发展和全面采用，使电话、数据和图像信号都可以通过统一的编码进行传输和交换，所有业务在网络中都将成为统一的“0”或“1”的比特流。

光通信技术的发展，为综合传送各种业务信息提供了必要的带宽和传输高质量，成为三网业务的理想平台。

软件技术的发展使得三大网络及其终端都通过软件变更，最终支持各种用户所需的特性、功能和业务。

最重要的是统一的TCP/IP协议的普遍采用，将使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。人类首次具有统一的为三大网都能接受的通信协议，从技术上为三网融合奠定了最坚实的基础。

三网融合带来5大好处

三网融合试点千呼万唤始出来，它到底有什么好处？

1 信息服务将由单一业务转向文字、话音、数据、图像、视频等多媒体综合业务。

2 有利于极大地减少基础建设投入，并简化网络管理，降低维护成本。

3 将使网络从各自独立的专业网络向综合性网络转变，网络性能得以提升，资源利用水平进一步提高。

4 三网融合是业务的整合，它不仅继承了原有的话音、数据和视频业务，而且通过网络的整合，衍生出了更加丰富的增值业务类型，如图文电视、VOIP、视频邮件和网络游戏等，极大地拓展了业务提供的范围。

5 三网融合打破了电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态，各大运营商将在一口锅里抢饭吃，看电视、上网、打电话资费可能打包下调。

三网融合的内涵

三网融合是一个世界性业务融合大趋势，不是一个技术术语，也不存在严格的定义。然而，它却在我国已经成为一个广泛流传的术语。为了对其内涵有一个规定和说明，笔者在90年代末主持完成的一个信息产业部研究课题“电信网、计算机网以及有线电视网的现状、发展和融合方式的研究”中，曾经提出一个通俗的“定义”：三网融合主要指业务应用层面的融合，表现为技术上趋向一致，网络层上互联互通；物理资源上实现共享；业务应用层上互相渗透和交叉，趋向于全业务和采用统一的IP通信协议；最终将导致行业监管政策和监管架构上的融合。至于各自的基础网本身，由于历史的原因以及竞争的需要，将会长期共存、竞争和发展。而业务应用层的融合将不会受限于基础网而迅速发展，各类公司都会通过不同的途径向全业务方向演进。

十几年来，尽管业界出现了形形色色的不同“定义”，但是大体都是在上述范畴内的修改，上述定义可以认为是一个已经为业界接受的三网融合的通俗定义。

但是需要指出，由于互联网本质上是一种寄生性网，不对底层做任何规范，可以依托在任何基础网之上，因此，互联网与电信网，互联网与有线电视网的融合已经基本实现，所谓三网融合的关键，实际上是电信网与有线电视网的融合，即两网融合问题。

业界依然有不少人将三网融合简单地理解为三网合一（Integration），错误地认为三网融合的结果会是以某一个网为基础综合三个网，或者三个网综合成为一个全新的网。这种片面的认识不仅反映了对于“融合（Convergence， not Integration）”这一术语的理解不准确，而且也反映了对于业界从“综合”向“融合”转变的痛苦过程及其缘由所知甚少。在技术上过于理想化，脱离实际，在实践上会造成混乱，影响发展。

三网融合的意义

从1996年以来，世界各国都先后开始推进三网融合的进程，很多发达国家已经实现了各种形式、不同程度的融合。在我国实现三网融合的主要意义有如下几点：

第一，三网融合已经成为电信业和广电业的共同发展方向。实现融合，有利于形成完整的信息通信业的产业链，发展新的市场空间和实施信息通信产业结构的升级换代，进一步提升信息通信业在国民经济中的战略地位和作用。

第二，在我国实现三网融合的实质，是在现有电信市场格局下再引入一个源自广电业的运营商，实现某种程度的异质竞争，促进行业、监管、市场、技术、业务、网络、终端、支撑系统八个方面的融合和创新。

第三，实现统一的适应三网融合的监管政策和监管架构，有利于给市场发出清晰的信号。不仅有利于吸引投资，而且减小了新业务开发的风险，激发行业技术创新和业务创新。特别是视频这样一个对网络和业务具有战略影响力和价值的新领域，对电信运营商来说是一个历史机遇，有利于实现信息通信业的再次跨越式发展。

还有，实现三网融合也有利于创新宣传方式，扩大宣传范围，主导思想舆论阵地，促进文化繁荣，将互联网视听内容纳入到国家统一监管的范畴，推进统一的监管框架的确立。

最后，在当前的特殊形势下，三网融合的实施还将为国民经济的发展注入新的源动力，创造一个新的市场空间。据初步估算，综合考虑各种业务系统、基础网络设施、信息服务平台的建设和运营后，在未来几年内，预计可以直接拉动的市场大约为1000亿人民币左右，进一步考虑连带的辐射作用，长期市场发展空间可达数千亿人民币。

三网融合的实施目标

国务院已经明确提出了推进三网融合的阶段性目标。即2010年至2012年以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点，初步形成适度竞争的产业格局，基本形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，全面推进三网融合，自主创新技术研发和产业化取得突破性进展，适度竞争的网络产业格局基本形成，适应三网融合的体制机制基本建立，相关法律法规基本健全，新型监管体系基本形成，安全保障能力显著提高。

应该说，这个两步走的实施计划尽管在时间上拖得太长，但是起码有了明确的阶段性目标，而且明确涵盖了监管层面的融合目标，相比前几年的现场试验有了突破性进步。若这一目标能够按时实现，依然是重大的历史性进步。

三网融合的利弊得失

按照国务院的决定，符合条件的广播电视企业，可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业，可以从事部分广播电视节目生产制作和传输，鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。

从上述双向进入内容的具体安排来看，电信行业并没有向广电全面开放基础电信业务，而广电行业也并没有向电信开放所谓的节目集成运营权。前者所内含的很多基础电信业务，实际上并非广电业想要或者有能力干的，后者却是电信业多年的政策诉求。因此，若从字面解读，目前双方进入带来的得失，对于广电业较为有利，电信业没有得到想要的节目集成播控业务，依然处于视听节目运营产业链的边缘或从属地位。

视听类业务监管政策的突破对电信业来说，其利在于可以促进宽带持续发展，为开展电视类新业务奠定基础，同时通过业务捆绑降低离网率；其弊在于宽带接入打击了主要的业务增长点，而VoIP则损害了核心的盈利话音业务。总体来看，初期收入受损，中长期受益，有助于电信业实现战略性转型。

对广电业来说，政策的突破，其利在于为本行业的改革和发展提供了千载难逢的机遇，而且可以获得相对较高盈利的宽带接入和VoIP增值收入；弊在于行业改革将有阵痛期，网络改造要付出巨大代价，传统垄断的电视类业务份额面临丢失的风险。总体来看，初期会面临全面阵痛，但可以带来长远健康发展的战略性机遇。从长远看，应该是将市场共同做大做好的双赢局面，是全面提升我国信息化水平的一次重要机遇。

三网融合的业务形态

三网融合是一种史无前例的跨行业整合，为产业的发展和衍生的业务形态提供了巨大的想象空间。融合不仅简化了多种业务的提供，促进了业务的集成，也提供了更大的业务创新空间。事实上，融合并没有减少业务多样性，反而会在业务应用层上繁衍出大量新的业务形态，甚至会产生各种新的媒体业务形态。

从融合的开始阶段看，IPTV和手机电视是电信业实现三网融合的重要切入点，而数字电视（DTV）是广电业实现三网融合的重要切入点。两者尽管技术手段和技术途径不同，但是最终都将提供以三种业务（语音、数据和视频）捆绑为标志的融合业务。

因而，无论是IPTV还是DTV，其内涵都不能单纯从字面上理解，实践上都不仅仅局限于视频类业务，其发展历程都会沿着从单个业务（Single Play）、双重业务捆绑（Double Play）到三重业务捆绑（Triple Play），最后其实质和走向则都是多重业务捆绑（Multiple Play），实现广义的全业务经营。从这一点上看，IPTV也可以看作数字电视的一种实现形式，两者殊途同归。对于终端用户，则更不会在乎具体技术实现手段，业务表现形式最终都将是多重业务捆绑的全业务，至于叫什么名称已经无所谓，那时才真正进入了所谓三网融合时代。

由此可见，DTV和IPTV之间既是竞争关系，又是互补关系。从业务范围和覆盖的用户群看，是互相重叠的，从而形成竞争关系。如果处理得当，两者也可以形成互补关系，数字电视侧重广播业务，特别是高清晰电视业务，而IPTV可以侧重宽带交互型多媒体业务。这样一来两者有可能形成一定程度的业务互补局面，共同推进我国的三网融合进程。

从实际操作角度看，DTV的双向化改造并不容易，因而对于广电业而言，更有兴趣的是发展盈利前景更好的宽带互联网业务。

三网融合在国外

美国：三网融合收益颇多

在美国，电视、电话及宽带网络三网融合被称之为“捆绑服务”。电信企业和有线电视运营商在三网融合的技术和基本设施方面各有特色，但又均存在不足。为了增强实力，一些公司在融合初期组成“临时夫妻”，共同渡过困难期。

日本：三网融合催生再融合

三网融合在日本正在催生网络的融合、用户终端的融合和相关法律的融合。

英国：网络融合是必然趋势

随着技术进步，现在音频、视频、电子邮件和即时消息等都被集成，变成电脑或手机上的一个功能。

法国：三网融合将惠及百姓

目前，三网融合在法国快速发展。市场研究机构Pyramid在一份最新的报告中指出，到2014年，随着法国各运营商加快投资光纤网络，将有50%以上的家庭选择三网融合的服务。消费者只要面对一家运营商，每个月一张发票就能搞定所有事情。

日本：三网融合获得政策法律有效支撑

日本三网融合发展迅速，创造出大批IT新兴产业，改变了人们的生活方式，在世界范围内占据领先地位。日本三网融合能取得如此巨大的成绩，与日本不失时机地制定法律、政府积极进行政策引导并不断完善体制有关。

不断出台法律推动三网融合

电信和广电属于两个不同的行业，但按日本法律，这两个行业属于有交叉性行业，我中有你，你中有我，所以注定要往融合的方向发展。日本《放送法》第二条规定：“广播电视是以公众直接受信为目的无线通信的发送”；《电信事业法》第二条规定：“由有线无线及其它电波的方式传输和接受符号、音响和影像，即为电信”。从概念上看电信比广电范围更广，广播电视是电信的一种特殊形式。

2001年6月29日，日本推出《电信业务利用放送法》，把电信和广电融合的现实大致分为两类，即利用通信卫星设备播放电视和利用有线通信设备播放电视，出台该法的目的是在电信和广电融合的时代，使利用电信设备播放电视以法律的形式固定化、合法化。

随着因特网宽带化和光纤通信的普及使类似电视的电信服务(如可视电话等)变为现实，电视借助因特网和光纤通信设备，服务领域更加广泛。2002年12月6日，日本出台《关于促进电信和广电融合技术开发的法律》，该法把电信广电融合技术定义为：“为把利用因特网的电信传输和通过数字信号播放的电视融合在一起，并成为融合基础的电信广电技术，通称为‘电信广电融合技术’”。出台该法的目的是通过对电信广电融合技术开发业者的支援，发展电信广电融合技术，建成网络社会。

该法规定，总务大臣必须制定促进电信广电融合技术开发的基本方针，基本方针包括以下四个内容：一、关于开发电信广电融合技术的基本方向；二、关于电信广电融合技术的内容；三、如果完善电信广电融合技术开发系统；四、促进电信广电融合技术开发的重要事项。

为了使电信广电融合技术开发落到实处，日本还成立了独立行政法人信息通信研究机构，该法规定，信息通信研究机构为了达到法律规定的目标，要遵照总务大臣制定基本方针开展以下业务：一、向电信广电融合技术开发业者提交补助金；二、完善电信广电融合技术开发系统，让电信广电融合技术开发者共享；三、开展上两项业务的附带业务。这一法律2004年4月1日实施。

同年，日本政府决定研究制定关于电信和放送的综合法律体系，2006年，设立电信放送综合法律研究会，预定2010年得出结论，形成法案，并在国会通过。

政府政策引导指明发展方向

日本在三网融合过程中，政府一直强化体制建设，日本最高的机构是IT战略总部，由首相任部长，副部长由内阁府特命担当大臣(科学技术担当大臣)、内阁官房长官、总务大臣、经济产业大臣担任，成员由所有国务大臣、电信及其它产业巨头、专家教授担任，负责制定重大的信息产业政策。2000年，森内阁IT战略总部提出IT基本战略，目的是使日本成为信息先进大国，2001年小泉内阁IT战略总部提出“e-Japan　2002项目”，2003年又提出“e-Japan战略2”，2006年提出“IT改革战略”，2009年麻生内阁提出“i-Japan战略2015”，2010年3月16日，鸠山内阁IT战略总部又提出新的战略，建立医疗病历共享数据网。截至目前，日本IT战略总部共举行59次会议，每次会议都要讨论IT领域存在的问题及对策。

特别应当提到的是两次会议。2001年1月，日本IT战略总部专题讨论电信和广电的融合，提出关于卫星电视和闭路电视采取硬件软件分离的制度，电信广电事业可以互相自由渗透和兼营。并首次提出，关于因特网、电信和广电事业均可利用。三网融合自此初见端倪。2003年5月，日本IT战略总部提出官民并举，共同努力，把日本建成网络无所不在的社会。网络无所不在体现在人们的衣食住行各个方面，如住宅数字化等。建设网络无所不在的社会目的有两个：一是利用网络活跃经济；二是利用网络建成让人感到充满活力、健康、安心和便利的社会，提高人们的生活质量。网络无所不在社会的技术支撑就是三网融合。

注意体制建设避免无序竞争

为了保证三网融合顺利进行，日本注意在体制上理顺关系，加强管理。

2001年总务省设立了电信业纷争处理委员会，由总务大臣任命的五名委员和八名特别委员组成，该委员会的权限是负责斡旋和办理仲裁手续，对总务大臣的命令和仲裁等接受咨询、审议和答辩；就属于总务大臣权限的有关事项完善规则，对总务大臣进行必要的劝告。到目前为止，委员会已经履行了四大职责：一、利用专业性迅速解决纷争。斡旋纷争事件48起，约60%的纷争事件得到解决；二、防止纷争的发生，通过商谈在纷争出现之前解决问题；三、在通信业者与其它业者协商时站在中立的立场保障双方对等，说出真实想法；四、通过向总务大臣建言改善竞争规则等。

为使电信广电融合技术开发落到实处，日本还成立独立行政法人信息通信研究机构。该机构为达到法律规定的目标，遵照总务大臣制定的基本方针开展以下服务：一是向电信广电融合技术开发者提交补助金；二是完善电信广电融合技术开发系统，让电信广电融合技术开发者共享；三是开展上述两项业务的附带业务。

总务省还设有信息通信审议会、独立行政法人信息通信研究机构、电信团体组建的协会等，都在一定程度上保障三网融合的竞争与合作有条不紊地进行。

三网融合的历史进程

三网融合本是件利国利民的好事，然而三网融合经历了诸多困难依然没有得到很好的方案实施。

1994年，当时的电子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中国联通，被赋予打破“老中国电信”垄断地位的重任，但主要还是经营寻呼业务。

1998年3月，邮电部和电子工业部完成合并，信息产业部正式成立；同时，广电部改为目前的广电总局。在《印发国家广播电影电视总局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(国办发(1998)92号)中有这样一段并未执行的文字：“将原广播电影电视部的广播电视传送网(包括无线和有线电视网)的统筹规划与行业管理、组织制订广播电视传送网络的技术体制与标准的职能，交给信息产业部。”

1998年3月，以原体改委体改所副所长、时任粤海企业集团经济顾问王小强博士为首的“经济文化研究中心电信产业课题组”，提出《中国电讯产业的发展战略》研究报告，随后展开了“三网合一”还是“三网融合”的大辩论。当时，广电部门正在启动有线电视省级、国家级干线网建设。

1999年9月17日，国办发[1999]82号文件的出台，“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行。”文件还指出：“广播电视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”

2001年3月15日通过的十五计划纲要，第一次明确提出“三网融合”：“促进电信、电视、计算机三网融合。”

2006年3月14日通过的十一五规划纲要，再度提出“三网融合”：积极推进“三网融合”。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。

2008年1月1日，国务院办公厅转发发展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局六部委《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》(国办发[2008]1号)，提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进”三网融合“，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。”

2008年5月23日，运营商重组方案正式公布。中国联通的CDMA网与GSM网被拆分，前者并入中国电信，组建为新电信，后者吸纳中国网通成立新联通，铁通则并入中国移动成为其全资子公司，中国卫通的基础电信业务将并入中国电信。2009年1月，中国移动、中国电信、中国联通分别获得TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的3张3G牌照，三家新运营商进入电信全业务竞争时代。

2009年5月19日，国务院批转发展改革委《关于2009年深化经济体制改革工作意见》的通知(国发〔2009〕26号)，文件指出：落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展(工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责)。

2009年7月29日，广电总局发出《广电总局关于印发<关于加快广播电视有线网络发展的若干意见>的通知》，指出：加快广播电视有线网络发展，对于巩固和拓展党的宣传文化阵地、满足人民群众日益增长的精神文化和信息需求、推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设，具有十分重要的意义。

2009年8月11日，广电总局发出《广电总局<关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题>的通知》，被解读为和三网融合相关，不利于IPTV近期发展。

2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议上明确了三网融合的时间表。

3月12日，工业和信息化部部长李毅中透露三网融合试点方案预计5月出台，6月启动，其核心就是要在双向进入上找到切入点：广电行业可以进入规定的一些电信行业的业务，国有电信企业根据规定可以进入一些广播影视的业务。

4月初工信部联合广电总局就给国务院三网融合领导小组递交了一份《三网融合试点工作方案(第一稿)》，但是这份草案没有得到认可，被迅速打回重新制定方案，要求5月初再次拿出试点方案。

4月26日试点方案第二稿：到2012年，试点地区有线电视接入网入户实现广播下行带宽超过2Gbps、窄播下行带宽超过1Gbps、宽带接入能力超过100Mbps；电信宽带接入具备1Gbps下行，100Mbps入户能力。方案二被驳回。

在前两稿试点方案均被打回后，广电总局与工信部于5月下旬提交了试点方案第三稿。仍未获国务院通过。

5月28日提交的试点方案“第四稿”中，工信部、广电总局依然没有达成统一意见。

三网融合试点方案仍悬而未决，足见相关利益各方博弈的错综复杂，而国家利益、民生利益被抢镜，已背离三网融合政策初衷，这一偏向应该尽快得到纠正。

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